Действие фильма разворачивается в 1913 году в небольшой артистической общине на побережье Корнуолла, где живет известный местный художник Альфред Джеймс Маннингс. Его близкий друг, капитан Гилберт Эванс, приезжает к нему в гости, и оба мужчины оказываются покорены обаянием молодой Флоренс Картер, недавно переехавшей в эти края.
