Работа Клинта Иствуда 1999 года выходит за рамки стандартного криминального триллера, смешивая детективную интригу, острую драматизм и пристальный взгляд на работу журналистской среды. Главный герой — Стив Эверетт, ветеран газетной хроники, который за годы работы в криминальной панели сбился с пути: постоянные алкогольные срывы, проваленные дела, сложные отношения с бывшей женой и маленькой...
Главный герой — опытный сотрудник городской полиции Скотт Роупер, который славится умением вести переговоры с преступниками и улаживать конфликты без единого выстрела. Его карьера идет по нарастающей, пока он не отправляет за решетку вора Майкла Корда, причастного к гибели его близкого друга и напарника.
Операторская работа, запечатлевшая серые улочки Сан-Франциско конца 1950-х, и напряженная атмосфера периода маккартизма создают фон для истории молодого сотрудника ФБР Кевина Уолкера, который только что закончил юридический факультет и получает первое серьезное задание — отслеживать коммунистическую активность в китайском квартале города.