США, 1934 год. Годы Великой депрессии бьют по семье Киттреджей: отец остаётся без работы, а дом в Цинциннати угрожает потерей. Чтобы его сохранить, мать Кит, Маргарет, решает сдавать комнаты пансионерам. Среди новых жильцов — эксцентричные личности, чьи истории о дальних путешествиях и приключениях восхищают любознательную двенадцатилетнюю Кит.
Джон Салливэн работает следователем в нью-йоркской полиции, до сих пор не смирился с гибелью отца Фрэнка, пожарного, погибшего при тушении крупного пожара 30 лет назад, когда сам Джон был десятилетним ребенком. Однажды во время неожиданной солнечной бури он находит старую любительскую радиостанцию, принадлежавшую отцу, и случайно устанавливает двустороннюю связь с Фрэнком в 1969 году, за день...