Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1960-х годов, когда контрабанда героина из Франции становится одной из самых острых проблем для городской полиции. Действие строится вокруг двух детективов из отдела по борьбе с наркотиками, Джимми «Попай» Дойла и Бадди «Хмурого» Руссо, которые вместо стандартной бумажной работы ходят по улицам, общаются с информаторами и выходят на след банды,...
