Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.
Действие фильма разворачивается на рубеже 1945 года, когда китайские территории только что освободились от многолетней японской оккупации, и местные жители мечтали о возвращении к нормальной мирной жизни. Главный герой — молодой солдат, который прошел всю войну с японцами, возвращается в родной город, чтобы разыскать своего армейского товарища, с которым они вместе пережили тяжелые бои.