Сюжет разворачивается на территории легендарной киностудии Бабельсберг, где когда-то снимали классику немецкого кинематографа, а теперь сотрудники пытаются сохранить её работу в условиях перемен. Главный герой — молодой человек Эмиль, который работает на студии подсобным рабочим и втайне от всех влюблён в начинающую танцовщицу Милу, приехавшую из Франции для участия в одном из проектов.
1945 год, Германия стоит на пороге капитуляции: города лежат в руинах, на дорогах полно беженцев, закон почти не работает, а обычные люди выживают как могут. 16-летняя Лоре остается единственной опорой для четверых младших братьев и маленькой сестры после того, как их родители — высокопоставленные члены СС — арестованы союзными войсками.