Действие картины разворачивается на севере Испании в 1944 году, когда страна всё ещё переживает последствия гражданской войны и противостояние между сторонниками Франко и отрядами повстанцев. В этом жестоком, пропитанном страхом мире оказывается 10-летняя Офелия — мечтательная девочка, которая вместе с беременной матерью переезжает в военный лагерь к новому отчиму, капитану Видалю.
Хайме Астарлоа всю жизнь посвятил фехтованию, его мастерство известно по всей стране, а в его школе никогда не было учениц — он был уверен, что это ремесло не для женщин, пока на пороге его кабинета не появилась молодая Адела, решившая освоить искусство шпаги вопреки всем устоявшимся нормам. Учитель сначала с неохотой берется за нее, но быстро понимает, что ученица обладает не только...