Итальянский город Клервиль держится в напряжении: местная полиция безуспешно пытается поймать таинственного и крайне дерзкого преступника, известного под именем Дьяволик. Его очарование, хладнокровие и безупречные планки делают его легендой криминального мира, а для закона — неуловимым призраком. Инспектор Джорджио Гинко, методичный и упорный, не сдаётся после каждой неудачи.
Фрэнк, американский турист, прибывает в Италию в попытке забыть личную трагедию и обрести покой. В Венеции, городе каналов и масок, он сталкивается с Элизой — обаятельной и невероятно таинственной незнакомкой. Их стремительное сближение, полное страсти и предвкушения нового начала, кажется спасением для израненной души Фрэнка.