События фильма разворачиваются накануне новогодних праздников в обычной немецкой школе, где ученик Феликс уже успел нажить себе немало проблем из-за конфликта с нелюбимой всеми директрисой Хульдой Стехбарт. После очередной короткой, но крайне напряженной встречи с ней родители мальчика попадают под действие неизвестного заклинания и уменьшаются до размера обычного карандаша.
