Джоэл, вдовец с диагнозом шизофрения, борется за нормальную жизнь в глухой провинции, пытаясь справляться с галлюцинациями и воспитывать маленького сына Мэйсона. Его работа, лекарства и визиты к психологу — хрупкая опора, пока мальчик не заявляет, что в их доме появился страшный мужчина, меняющий облик.
Действие сериала разворачивается в XXIII веке, когда человечество колонизировало всю Солнечную систему: Земля, Марс и Пояс астероидов выросли в отдельные политические образования с собственными интересами, постоянным напряжением и пограничными конфликтами между ними. История начинается с обычного на первый взгляд дела об исчезновении молодой женщины Джули Мао, которую берется расследовать...