Это доброе фэнтези-приключение, созданное совместно датскими и шведскими аниматорами, рассказывает историю взросления, в которой обычный мальчик оказывается перед выбором, от которого зависит судьба целого волшебного мира. Главный герой, Йохан, не может смириться с внезапным исчезновением матери и отправляется на её поиски, не подозревая, что след приведёт его в далёкое Царство Короля Перьев —...
Каждое лето одиннадцатилетний Джонатан едет на каникулы к дедушке, который живет на самой окраине густого, почти нетронутого цивилизацией леса. В этом году его спутницей стала младшая сестра София — непоседливая девочка, которая постоянно сбегает исследовать окрестности, не слушая никаких предупреждений о возможных опасностях чащи.