Вторая часть саги продолжает историю двух непохожих подруг, чьи судьбы навсегда изменились. Эльфаба, ныне известная всем как Злая Ведьма Запада, скрывается в диких лесах страны Оз. Оттуда она ведёт тайную борьбу, отстаивая права угнетённых животных и пытаясь разоблачить истинную сущность Волшебника, чья власть держится на обмане.
Джеймс, молодой бездомный музыкант, давно перестал верить в волшебство Рождества. Его жизнь — это борьба за выживание на улицах Лондона, где каждый день приносит новые трудности. Всё меняется, когда на его пути появляется рыжий кот по кличке Боб — харизматичный и упрямый хулиган, который неожиданно становится его верным спутником.
Айван — крупная, умная горилла, уже много лет живущая в торговом центре, где её показывают как главный аттракцион. Она привыкла к рутине, человеческому вниманию и простым радостям: рисовать, смотреть сериалы и общаться с друзьями — старой собакой Бобом и хомяком Мурphy. Но спокойная жизнь рушится, когда в зверинец привозят маленького слонёнка Руби.
Тим Гудман, молодой человек с размеренной жизнью, неожиданно вынужден заняться расследованием исчезновения своего отца — частного детектива Гарри Гудмана. Единственная зацепка — его партнёр по прошлым делам, болтливый и циничный покемон по имени Пикачу, который также ничего не помнит об исчезновении и даже не понимает, как оказался в роли детектива.