Лето 1940 года. Над Ла-Маншем идёт отчаянная воздушная битва. Среди пилотов королевских ВВС выделяется поляк Ян Зумбах — бесстрашный ас, переживший падение Польши и продолжающий борьбу на стороне союзников. Его главная цель — не просто сбить вражеские самолёты, а найти и уничтожить конкретного, самого опасного противника, чьи навыки и хладнокровие сеют панику среди британских лётчиков.
Лето 1939 года, Волынь входит в состав Польши, между молодой польской девушкой Зосей и украинским парнем вспыхивает сильное чувство, которое кажется способным перейти любые границы. Но родители Зоси категорически против союза, они отдают дочь замуж за состоятельного вдовца, разрывая зарождающиеся отношения.