Дебютная работа Кэри Фукунаги, получившая приз за режиссуру на кинофестивале в Санденсе, — это мощная социальная драма, пронзительно освещающая проблему нелегальной миграции. Фильм следует за двумя героями, чьи жизни неожиданно переплетаются на фоне суровых реалий мексиканско-американского пограничья.
Заброшенная в сердце шумного Мехико, миниатюрная собачка по кличке Чичи сталкивается с реальностью,完全 alien to her pampered existence. Ее мир, состоявший из люксовых спа-салонов и персональных грумеров, рушится: теперь она вынуждена искать пропитание, укрытие и путь домой среди уличных собак, колоритных местных и агрессивных уличных котов.
Амбициозный отец, чьи политические амбиции оказываются под угрозой, сталкивается с последней каплей — его 18-летняя дочь Адела. Её репутация строится не на успехах в школе, а на пирсинге, татуировках и скандальном аресте. Чтобы спасти имидж семьи, он отправляет её в элитную Академию для Юных Леди, известную своей «методикой» превращения бунтарщиц в образцовых девушек.
Действие брутального фильма с элементами сатиры разворачивается в 1847 году, во время войны США с Мексики. Капитан Джон Бойд получает высокую награду за героизм, но сам знает, что его подвиг — это обман: в бою он струсил, притворился мёртвым, пролежал среди павших товарищей, а в состоянии аффекта убил всех оставшихся врагов.