Действие бразильского сериала разворачивается на отдаленном острове Санта Круз, где жизнь местных жителей тесно переплетена с древними обычаями и верованиями, до сих пор живущими в общине. Спокойствие деревни нарушает жестокое убийство Марии Мерседес — бедной девушки, которая сбежала из родильного отделения больницы, спасаясь с новорожденным ребенком от неизвестных обстоятельств.
Главные герои фильма — два совершенно разных человека, жизнь которых до встречи не складывалась никак: один работает каскадером, уже успел пережить десятки травм на съемочных площадках, второй играет на саксофоне, но не может найти себе стабильной работы и хоть как-то выбиться в люди. Оба измучены постоянными проблемами, не хватает денег и не видят выхода из сложившейся ситуации.