Гонконг, 2018 год. Школа, которая когда-то была гордостью района, теперь висит на волоске: низкие результаты выпускников, ужасная дисциплина и пустые классы грозят окончательным закрытием. В этот сложный момент в учительской появляется новый персонал — мистер Чэн, чей спокойный, но непоколебимый вид скрывает решимость не сдаваться.
В кабинете, заставленном мониторами и прослушивающей аппаратурой, трое полицейских — Джонни, Джин и Макс — месяцами ведут бесцветную работу по слежке за сотрудниками крупной компании, подозреваемой в махинациях на фондовом рынке. Их мир состоит из бесконечных записей телефонных разговоров и скучных отчётов.