Семейный врач Билл и его жена Элис живут в нью-йоркском afforded мире, где всё кажется безупречным: комфортная квартира, друзья-аристократы, социальный статус. Однако за этим фасадом кипят невысказанные сомнения и подавленные желания. Разрыв наступает, когда Элис, в порыве откровенности, делится с мужем фантазией об другом мужчине.
История, лежащая в основе фильма Дэвида Линча, основана на реальных событиях из жизни Джона Меррика — человека с тяжелыми наследственными уродствами, которые исказили его лицо и тело до неузнаваемости. В конце XIX века Меррик существовал на периферии общества: хозяин шоу уродцев использовал его как главную достопримечательность, заставляя демонстрировать пугающую внешность за плату зрителям, а...