Предновогодний Нью-Йорк, окутанный сиянием гирлянд и суетой предпраздничной подготовки, становится тихим свидетелем личных драматических и светлых историй. В этом бесконечном потоке людей каждый уносит в себе свою мечту, одиночество или надежду на чудо. Судьба неожиданно сводит незнакомцев на заснеженных улицах, в переполненных кафе и уютных магазинчиках, предлагая им шанс на искреннее общение...
1960-е годы. Америка, эпоха Холодной войны и социальных условностей. В секретной правительственной лаборатории, запертой в бетоне и стальной безопасности, ведется изучение загадочного существа из южноамериканских вод. Методы исследований — жестокие, бесчеловечные, отражающие паранойю и стремление к военному превосходству.