Вена, начало XX века. Город очарован появлениями таинственного артиста, выступающего под именем Эйзенхайм. Его представления, где реальность стирается с галлюцинацией, вызывают трепет и недоумение у публики. Слава о чародее, способном на невероятное, достигает до кронпринца Леопольда, который решает лично увидеть эти чудеса. На одном из сеансов его сопровождает юная графиня Софи, будущая супруга.
Первое, что вспоминается у главного героя — детство, маленький мальчик, который смотрит на мир сквозь призму любопытства и не всегда понимает, что происходит вокруг его семьи. Его отец — человек с простыми, но очень живыми страстями: он обожает рыбалку, не прочь пофлиртовать с красивыми женщинами, но при этом искренне любит свою семью.