Режиссёр Кшиштоф Занусси создаёт многослойное произведение, в котором исторический сеттинг конца XVI века переплетается с размышлениями о природе реальности и тонких границах между явью, сном и намеренно разыгранным вымыслом. Действие разворачивается в 1580 году, когда Европа сотрясается от жестоких религиозных войн, а эпидемия чумы уносит десятки тысяч жизней по всей континенту.
Действие второй части популярной польской криминальной комедии разворачивается в мае 1936 года. После того как аферист Крамер был осужден на восемь лет за организацию ограбления собственного банка, которое инсценировали его знакомые Квинто и его компания, он отбывает срок в тюрьме. Но однажды ему удается сбежать — у Крамера нет выбора кроме как скрываться в Швейцарии, где у него хранятся...