Действие фильма разворачивается в 1922 году, когда послевоенная Европа ищет новые формы в искусстве, а Мадрид становится одной из самых притягательных точек для авангардных творцов. В столицу Испании из Каталонии приезжает 18-летний Сальвадор Дали — талантливый, но уже вызывающий непонимание у окружающих юноша, который мечтает покорить мир живописи и заявить о себе как о новаторе.
Закат Византийской империи, XV век, под стенами Константинополя уже стоит несметная турецкая армия, и падение древней столицы кажется вопросом времени. Чтобы избежать окончательного разгрома, Великий султан Турции Мухаммед II предлагает византийскому императору мирный договор, основное условие которого — брак между его наследницей, юной Карменсиной, и одним из турецких вельмож.