Саманта, молодая актриса из маленького городка, переезжает в Лос-Анджелес, мечтая о большой карьере. Её единственным значительным успехом становится главная роль в популярном, но заурядном телесериале, после которого предложения сводятся к похожим проектам. Разочарование усугубляется обострением хронического псориаза, делающего её профессиональную жизнь почти невозможной.
Фильм Пола Томаса Андерсона переносит нас в солнечную, но тревожную Калифорнию начала семидесятых. Это история о столкновении двух миров: подростка Гэри, который уже ведёт дела и мечтает о карьере актёра, и Аланы, застрявшей между юностью и взрослой жизнью, уставшей от бесцельного существования. Их встреча — не романтическая сказка, а сложный, порой комичный, порой трогательный танец двух...