Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период Троецарствия — время распада единого китайского государства после падения династии Хань, когда три крупных царства Шу, У и Вэй ведут непрерывные войны за верховенство на территории всей страны. Это историческая эпоха, известная не только масштабными сражениями, но и яркими личностями полководцев, чьи имена до сих пор остаются...
Действие фильма разворачивается на рубеже 1945 года, когда китайские территории только что освободились от многолетней японской оккупации, и местные жители мечтали о возвращении к нормальной мирной жизни. Главный герой — молодой солдат, который прошел всю войну с японцами, возвращается в родной город, чтобы разыскать своего армейского товарища, с которым они вместе пережили тяжелые бои.