1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает в Ньюпорт, чтобы выступить на легендарном фолк-фестивале. Его акустическое исполнение, полное социальной боли и поэтической откровенности, шокирует консервативную публику и знаменует начало нового musical era. Фильм детально воссоздаёт атмосферу США середины 60-х — время гражданских прав, социальных потрясений и поиска нового голоса поколения.
События ленты разворачиваются в первые недели после капитуляции Японии во Второй мировой войне, когда страна переживает глубокий политический и моральный кризис, а оккупационные власти США пытаются наладить стабильное управление на территории, которая недавно была одним из главных агрессоров в конфликте.