Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент, талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу, переживает самую страшную трагедию — его сын пропадает по пути в школу. Полиция и семья бессильны, а отчаяние заставляет отца искать любую, даже самую невероятную, нить, которая могла бы привести к мальчику.
