Картина погружает в яркий и противоречивый мир Анри де Тулуз-Лотрека — одного из самых оригинальных художников постимпрессионизма. Фильм следует за его жизнью в сердце парижского Монмартра, где он был своей средой: в шумных кабаре, на скромных сценах мюзик-холлов и в кругу богемной знати. Режиссёр с любовью и точностью показывает, как физическая хрупкость и глубокие личные трагедии художника...
Леру — маленький лысый полицейский, который среди коллег славится своей неординарной смекалкой и любовью к авантюрам, в один миг поражает красота Элен Дювернье, женщины с характером, которая привыкла получать всё, что пожелает. Девушка сначала даже не замечает навязчивого ухажёра, и Леру решает, что единственный способ завоевать её внимание — преследовать её постоянно, не оставляя ни на шаг.