Карсон Филипс, чья карьера спортсмена закончилась раньше срока, пытается найти опору в работе частного детектива. За простое на первый взгляд дело о пропавшей без вести девушке он берётся, как за очередной заказ. Однако расследование быстро уводит его от кабинетных справок в тёмные закоулки Лос-Анджелеса, где переплетаются судьбы преступников и жертв.
В Хьюстоне на рубеже 1970-х и 1980-х простой заводской рабочий Бад Дэвис ведет двойную жизнь: днем он выполняет тяжелую физическую работу на нефтеперерабатывающем предприятии, а по вечерам меняет рабочую одежду на ковбойскую шляпу и отправляется в самый популярный ночной клуб города Gilley's, где становится одним из лучших танцоров баккинга и завоев репутацию харизматичного соблазнителя.