Рассказ строится вокруг одного из ключевых фигур раннего христианства — апостола Петра, ближайшего последователя Иисуса Христа. Действие разворачивается на фоне трагических событий, связанных с распятием учителя, и показывает внутренние противоречия героя: в момент опасности он трижды отрекается от своего друга, столкнувшись со страхом за собственную жизнь.
Ридли Скотт продолжает историю, начатую в «Молчании ягнят». Действие переносится в Италию, где Ганнибал Лектер, живущий под чужим именем, ведёт изысканную жизнь среди антикварных лавок Флоренции. Его покой нарушает письмо к Клариссе Старлинг, в котором он с cold-blooded точностью перечисляет её профессиональные неудачи. Это не угроза, а вызов — приглашение к игре, правила которой диктует он.