Билли Таггерт — бывший нью-йоркский полицейский, семь лет назад вынужденный уйти из службы после инцидента со стрельбой. Теперь он работает частным сыщиком, скромно сводя концы с концами. Его мир меняется, когда к нему обращается могущественный мэр Нью-Йорка с личным поручением: выяснить, не изменяет ли ему супруга.
Стивен Содерберг снял эту ленту сразу после триумфа с «Секретариатом», снявшись в главной роли и сняв всю картину на любительскую видеокамеру за несколько недель с минимальным бюджетом. В центре истории — Феррис Паркер, тихий сотрудник корпорации, которая выпускает пылесосы и средства от насекомых, чья размеренная жизнь рушится в одночасье, когда он начинает замечать странные, необъяснимые...