Режиссёр Альберт Чуньо представил зрителям мрачную, пропитанную тревогой историю, разворачивающуюся в стенах старинного британского особняка, который переходит по наследству молодой девушке Айрис после смерти отца. Дом оказывается не таким пустым, как казалось на первый взгляд: в его тёмном подвале уже много веков живёт древнее существо с мешком на голове, известное местным как ведьма.
Германия, наши дни. Бывший следователь Макс, чья карьера и личная жизнь рухнули после неудачного расследования, living в тени собственной потери — он больше не чувствует запахов, а его любимая женщина пропала без вести. Его путь пересекается с Леонардом, гениальным парфюмером, чьи экзотические композиции ценятся элитой, но создаются ценой невероятных человеческих жертв.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, после глобальной экологической катастрофы, из-за которой поверхность Земли полностью покрыта водой. Правящая элита человечества уже успела колонизировать планету Кеплер-209, но столкнулась с неожиданной проблемой: из-за особенностей новой атмосферы люди больше не могут иметь детей, и вид оказался на пороге вымирания.
В мрачных улицах нью-йоркского Чайнатауна разворачивается жестокая война за контроль между конкурирующими бандами — Тонгами и Фукинскими Драконами. В эпицентре этого противостояния оказывается лейтенант полиции Ник Чен, который построил карьеру, используя связи с триадой. Его репутация неподкупного борца с преступностью — лишь фасад, за которым скрывается сложная система компромиссов и тайных...