Для двадцатисемилетней Кары жизнь течёт предсказуемо и спокойно, пока в её мир не врывается яркий и самоуверенный Джей. Его присутствие будоражит, пробуждает подавленные желания и даёт смелость сделать шаг в неизвестность — согласиться на спонтанную поездку во Францию. Изначально кажущееся идиллическим романтическим побегом, путешествие быстро теряет беззаботный характер.
После событий третьего фильма Гарри Поттер возвращается в Хогвартс на четвертый курс вместе с лучшими друзьями Роном и Гермионой, ожидая обычных уроков зельеварения и полетов на метлах, но вскоре узнает о проведении давно забытого Турнира Трёх Волшебников, в котором должны участвовать по одному представителю от трех крупнейших школ магии Европы.
Действие разворачивается в уютном, но полном невысказанных чувств родовом поместье в Шотландии, где живёт десятилетний Фрейзер. Его мир — это бесконечные изобретения неутомимого отца, шумные собрания многочисленных родственников и спокойная, предсказуемая жизнь. Всё меняется с приездом дяди Морриса, который привозит с собой загадочную и прекрасную француженку Элоизу.