Март 1943 года. Успех премьеры мюзикла «Оклахома!» написанного бывшим партнёром Лоренца Харта, Ричардом Роджерсом, без его участия, лишь подчёркивает глубину профессионального и личного кризиса 47-летнего автора хитов. После многочисленных бурных лет, отмеченных гениальностью и буйным образом жизни, Харт оказался в тени, отстранённый от работы и сам себя сломавший злоупотреблением алкоголем.
Фрэнк — тридцатилетний житель пригорода Дублина, живущий с матерью. Он считает себя гениальным музыкантом, хотя нигде не работает и его попытки создать групду заканчиваются ничем. Его существование — это череда абсурдных ситуаций, мелких афер и постоянных конфликтов с окружающими, особенно с лучшим другом Дуфусом.
Действие разворачивается в напряжённой атмосфере современного Белфаста. Главная героиня, Колин, вынуждена вести двойную жизнь: она информатор MI5, но её сердце и связи по-прежнему принадлежат ирландскому национальному движению. Каждый день — это новый риск быть раскрытой, каждое задание ставит под вопрос её моральный выбор и безопасность близких.