Одна из самых неоднозначных работ испанского кинематографа 1990-х, сочетающая в себе элементы фэнтези, лирической мелодрамы и глубокой философской драмы, не стремится к динамичному сюжету и громким поворотам, а предлагает зрителю медленное, вдумчивое погружение в внутренний мир главного героя. Анхель — существо, которое не до конца осознает собственную природу: он чувствует себя одновременно...
Действие ленты разворачивается в тихой долине Гипускоа на севере Испании, где на склонах холма стоят два соседних имения, принадлежащих родам Иригибель и Мендилуса. Жизни обитателей этих домов тесно переплетаются: дети дружат, взрослые делят общие пастбища, а старики помнят ещё старые обиды, которые не удалось заглушить даже годами.