Нико — молодой северный олененок, который живет в тихом лесу вместе с матерью и мечтает встретиться с отцом, который, как он считает, работает в команде летающих оленей Санта Клауса. У мальчика есть серьезная проблема: сильное головокружение, которое мешает ему даже нормально ходить, не то что летать, но это не останавливает его — он убегает из дома, чтобы найти наставника, который поможет ему...
История начинается с того, что обычная домохозяйка Бет Уитс, оставшаяся дома одна, неожиданно сталкивается с грабителем. Испуганная до предела, она хватает арбалет и стреляет на поражение, а потом с облегчением узнает, что напавший — близкий друг её мужа, приехавший поздороваться. Кажется, что неприятный инцидент остался позади, но это только завязка череды событий, которые перевернут всю...