Режиссёрский дебют Джулиана Ноэла Мура поднимает острые социальные вопросы через историю обычного американского подростка, который неожиданно оказывается в центре внимания всей школьной администрации из-за невинного на первый взгляд школьного сочинения. Люс — улыбчивый чернокожий старшеклассник, звезда школьной сборной по плаванию, отличник по всем предметам и гордость учителей, десять лет...
Лето 1977 года в Нью-Йорке пропитано духом тревоги и удушья. Для Джун Ли, чей дебютный роман когда-то принёс ей известность, этот сезон стал временем полной изоляции. После нервного срыва она не может выйти на улицу, её мир ограничился захламлённой квартирой бабушки, где каждая тень и звук обретают угрожающие размеры.