Действие разворачивается на живописном частном острове в Соединенных Штатах, где после тяжелых потерь во Вьетнамской войне и гибели семьи живет отшельник Джим. Он посвятил свою жизнь охране редчайших птиц — белоголовых орлов, гнездящихся на его территории, и беспощадно противостоит браконьерам, которые охотятся за пернатыми ради наживы.
Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...