1932 год, глубинка американского Юга, дельта Миссисипи. Смок и Стэк, близнецы с сложным прошлым — один пережил окопы Первой мировой, другой стал киллером в чикагском подполье — возвращаются в заброшенный родной город. Их цель — выкупить землю у белого расиста и открыть бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз.
Отто — человек с твёрдыми принципами и горьким прошлым, чья жизнь построена на распорядке и строгом соблюдении правил. Его мир, казалось бы, застыл после потери жены, а соседи лишь нарушают его устоявшийся покой. Когда в дом по другую сторону улицы въезжает весёлая, немного бесцеремонная семья с двумя детьми и беременной матерью, Отто воспринимает это как личное вторжение.
Фильм разворачивается в напряжённой атмосфере американского полицейского участка в годовщину трагической смерти подростка от рук правоохранителей. Патрульный офицер внезапно перестаёт выходить на связь, а его коллеги находят лишь истерзанное тело. Запись с видеорегистратора его патрульной машины показывает нечто невероятное: силу, подбрасывающую человека в воздух без видимого вмешательства.