В отдалённой шотландской глуши, среди холмов и вересковых пустошей, затерялась маленькая деревня, где жизнь течёт по вековым ритмам. Здесь все друг друга знают с детства, делят и радости, и тяготы сельского труда. Главный герой, Уолтер, друг детства владельца местных земель, живёт в полной гармонии с природой, находя в простых делах — помощи соседям, разговорах у камина — глубокое удовлетворение.
Действие разворачивается в мрачном викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин Бакстер находит в Темзе тело молодой беременной женщины, покончившей жизнь самоубийством. Используя запретную медицинскую практику, он пересаживает ей мозг нерожденного плода и возвращает к жизни. Новая Белла Бакстер сначала ведет себя как механическая кукла: ее движения неуклюжие, словарный запас...