Валентин — университетский преподаватель, чья карьера застряла в серой полосе. Его единственное настоящее призвание — это киноклуб, который он ведёт для студентов. Здесь, за камерой и монтажным столом, он чувствует себя настоящим маэстро, управляя миром образов и эмоций. Вместе с постоянно меняющимся составом амбициозных, но неопытных студентов он снимает фильмы, полные наивной энергии и...
Для комиссара Франко Аморе, отдавшего полиции Милана три с половиной десятилетия, эта ночь должна была стать последней перед заслуженной пенсией. Шумная прощальная вечеринка с коллегами прерывается тревожным вызовом: на окраине города обнаружен труп его напарника и единственного настоящего друга Дино.