Спокойная экскурсия американской глубинки для небольшой группы пенсионеров резко превращается в борьбу за выживание, когда они случайно попадают на местное родео. Вместо безобидного праздника их встречает отряд ковбоев, чьё поведение стало пугающе агрессивным и бесчеловечным из-за регулярного употребления мощных ветеринарных препаратов.
Действие разворачивается в ослепительно ярком, но тревожном Сан-Франциско 1976 года. Пятнадцатилетняя Минни — одарённая художница, живущая в мире своих дневниковых записей и фантазий. Её мать, свободная от условностей художница, вносит в их жизнь хаос, принося домой своих любовников. Когда в их жизнь входит charismatic и циничный скульптор Monroe, Минни попадает под его обаяние.