Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, когда перед городом стоит задача обеспечить безопасность во время визита Папы Римского. Капитан Насименту из спецподразделения военной полиции BOPE, известного своими жесткими методами борьбы с наркоторговцами в фавелах, получает приказ очистить прилегающие к резиденции почетного гостя территории от банд, контролирующих местный наркобизнес.
Сюжет разворачивается в одной из самых криминогенных фавел Рио-де-Жанейро, где повседневная жизнь неразрывно связана с наркоторговлей, уличными разборками и постоянной угрозой насилия. Здесь, в условиях крайней бедности и беззакония, растут трое подростков, чьи судьбы разойдутся под влиянием давления окружающей среды.