В мире, где магия переплетается с политическими интригами, продолжение истории о юном маге Чилине. Всё ещё оправляющемся от внезапного ухода своего учителя Сильвера, он сталкивается с неожиданным поворотом — бывший наставник возвращается, но не один, а в компании загадочной Лотос. Их цель амбициозна и опасна: освободить из древнего заточения могущественного мага Гильгамеша.
В тихой деревне, где работал подносчиком в таверне, жил простодушный Чилин. Его мир перевернулся, когда в город прибыли столичные маги-алхимики, отправившиеся на охоту за ледяным енотом — существом невероятной опасности. Ошибка в идентификации превратила обычную экспедицию в кровавую бойню, унеся жизни самих магов.