Картина погружает в яркий и противоречивый мир Анри де Тулуз-Лотрека — одного из самых оригинальных художников постимпрессионизма. Фильм следует за его жизнью в сердце парижского Монмартра, где он был своей средой: в шумных кабаре, на скромных сценах мюзик-холлов и в кругу богемной знати. Режиссёр с любовью и точностью показывает, как физическая хрупкость и глубокие личные трагедии художника...
Действие фильма разворачивается в Париже середины 1780-х годов, когда только что провозглашенная Соединенных Штатов отправляет в столицу Франции своего первого официального посла — Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости. Для молодой республики эти переговоры о торговле и признании имеют стратегическое значение, но для самого Джефферсона поездка становится гораздо более...