1932 год, Шанхай находится под японской оккупацией: город пронизан шпионами, бандитскими разборками и подпольной деятельностью китайского сопротивления. На фоне праздничного банкета для японского командования лидер местной группы повстанцев Чжан Мубай совершает дерзкое покушение на нескольких высокопоставленных офицеров, после чего вынужден скрываться.
