Испанское лето в Мадриде бывает невыносимо жарким, и для пяти пар это становится катализатором неожиданных перемен. Повседневная рутина внезапно рушится под натиском странных, пугающих, но невероятно сильных желаний. То, что раньше казалось табу или просто не приходило в голову, теперь превращается в навязчивую идею и источник невыносимого томления.
Режиссёр Эдуардо Касановы во втором полном метре смешивает черную комедию, лирическую драму и элементы сюрреалистического фэнтези, чтобы показать, как предубеждения против нестандартной внешности ломают жизни обычных людей. Действие разворачивается в современной Испании, где главные герои — люди с физическими особенностями, которые общество считает уродствами.