После глобальной катастрофы мир раскололся на две неравные части: генетически улучшенные люди живут в роскоши и пользуются всеми благами цивилизации, а остальные вынуждены ютиться в бедных районах, лишённые доступа к нормальным условиям жизни. Главный герой картины — Леон, инвалид и гениальный изобретатель, который не смирился с такой несправедливостью.
Карлыгаш, чье имя с казахского переводится как «ласточка», давно привыкла к жизни в изоляции. Она вместе с мужем Ильясом и его отцом управляет коневодческой фермой, затерянной в бескрайних просторах казахской степи. Для местных общин она навсегда останется чужой, а в семье ее муж до сих пор не отпустил память о первой любви — девушке по имени Айна.
Декабрь 1941-го, под Москвой. После успешного уничтожения немецкой танковой колонны самолет летчика Николая Комлева сбит, и ему, уже раненыому, чудом удается посадить поврежденный Ил-2 на лесную поляну. Выжив в воздушном бою, он попадает в новую, не менее смертельную схватку — с суровой зимой, голодом, опасными хищниками и неумолимо приближающимся вражеским отрядом, задача которого — во что бы...