Пит, ветеран разведки с безупречной репутацией, уже представляет себя на пенсии, наслаждаясь покоем после лет напряженной работы. Однако его бывшие начальники уговаривают выполнить одно последнее, на первый взгляд, рутинное задание: проникнуть в сообщество загадочных фигур, засевших в провинциальном городке и представляющих потенциальную угрозу.
Тед Свенсон — однажды известный писатель, ныне вынужденный преподавать в провинциальном колледже. Его жизнь — чередонация скучных лекций, неловких разговоров с коллегами и сожалений о прошлом, маскируемых за бутылкой вина. Брак с женой Линдой стал рутинным и предсказуемым. Всё меняется, когда в его класс попадает Анджела Арго — яркая, одарённая и загадочная студентка, чьи работы и личность...
Супруги Маршалл годами пытаются завести ребенка, но все их попытки заканчиваются неудачей, и отчаяние уже начало разъедать их отношения. Однажды они обращаются к доктору Мейерлингу, известному специалисту по проблеме бесплодия, который предлагает им неординарное решение: экспериментальный препарат, усиливающий жизнеспособность зародыша, и уникальную методику зачатия, которая уже помогла многим...