Приквел культового телесериала Дэвида Линча «Твин Пикс», снятый в 1992 году как совместное американо-французское производство, сочетает в себе элементы детектива, драмы, триллера, ужасов и фантастики. Картина раскрывает события, предшествовавшие первому сезону сериала, и фокусируется на расследовании загадочного убийства девушки Терезы Бэнкс в городке Такома, расположенном рядом с Твин Пикс.
Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городке Австралии в конце 1950-х годов, когда консервативные нравы и строгие общественные правила диктуют каждому свой путь. 17-летний Брауни и 16-летняя Лола чувствуют себя абсолютно счастливыми рядом друг с другом, их влюбленность кажется им самой настоящей и неистребимой, но окружающие воспринимают их отношения как опасную...