В канадском городке Мидуэй, где магия почти что обыденность, Кассандра Найтингейл продолжает свои изыскания в области семейной истории. Её поиски приводят к открытию мрачного семейного предания — проклятия, наложенного много десятилетий назад, и загадочному исчезновению её прабабушки, тоже обладавшей даром.
Лента вышла на экраны в 1990 году и стала одной из заметных экранизаций произведений Олдоса Хаксли, перенося на большой экран историю персонажа, который уже появлялся в его романе «Контрапункт». Режиссер Ларри Элайан не просто повторяет сюжет литературного первоисточника, но и дорабатывает его под особенности кинематографического повествования, делая историю более близкой зрителю того времени.