Карманница Бобби Торрес, отчаянно пытающаяся скрыться от прошлого, мчится на стареньком автомобиле по безжалостным пустыням штата Нью-Мексико. Её путь неожиданно прерывается на одной из заброшенных заправок, где её путь пересекается с местным шерифом — человеком, чьи намерения и прошлое столь же туманны, как пыль на дороге.
Фильм основан на реальной истории Хайми Эскаланте, молодого учителя математики, который в середине 1980-х годов начал работать в государственной школе Гарфилда в неблагополучном районе Восточного Лос-Анджелеса. Большинство его учеников — подростки из малоимущих семей, многие из них состоят в уличных бандах, не верят в свои силы и не видят иного будущего, кроме низкооплачиваемой работы или...